Checklist de onboarding de um novo cliente de TI

Semana 1 — levantamento

Antes de instalar qualquer coisa, descubra o que existe. O objetivo desta semana é não ter surpresa no mês três.

• Quantidade e tipo de máquinas, por endereço
• Servidores: função, criticidade e janela possível de reinício
• Como é feito o backup hoje e se alguém confere se ele rodou
• Antivírus em uso e se há licença válida
• Quem é o responsável do lado do cliente para autorizar mudança
• Sistemas que a operação não pode parar em horário comercial

Semana 1 — estrutura no painel

Crie o cliente como organização e os grupos que refletem a estrutura real dele antes de instalar o primeiro agente. Agente instalado cai direto no grupo certo e você não precisa reorganizar depois.

Defina desde já quais técnicos da sua equipe têm acesso a este cliente.

Semana 2 — instalação dos agentes

Comece pelos servidores e pelas máquinas críticas, não pelo volume. Elas são as que dão retorno imediato de monitoramento.

Para o volume de estações, gere um instalador por grupo com token temporário e passe para o técnico na ponta — inclusive um do próprio cliente. Ele não precisa ver a chave da sua conta, e as máquinas já entram organizadas.

Semana 3 — políticas e automação

Aplique as políticas de monitoramento por grupo, com limites diferentes para servidor e estação. Configure a janela de manutenção antes de programar a primeira rodada de atualizações.

Ligue as automações básicas: verificação de backup, conferência de antivírus, limpeza de temporários.

Semana 4 — documentação e comunicação

Registre no painel o que é particular deste cliente: qual serviço não pode parar, qual máquina tem software legado, qual usuário é o contato de cada unidade. Essa informação é o que evita o incidente causado por quem está cobrindo férias.

Feche o primeiro mês com o relatório do que foi encontrado e corrigido. É o momento de maior credibilidade do contrato — e o melhor momento para alinhar expectativa sobre o que é serviço recorrente e o que é projeto.

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